Développement du marché de la Business Intelligence (BI)

La BI est devenue l’un des secteurs les plus prometteurs du marché mondial des technologies de l’information et constitue également un élément important du développement de l’information d’entreprise en Chine. Les statistiques ont montré que le marché de la BI en Chine continentale a atteint 2 milliards de yuans (260 millions de dollars) en 2007, en hausse de 35% par rapport à 2006, comprenant une licence de produit BI de 900 millions de yuans et une intégration du système BI de 1,1 milliard de yuans. Plus de 500 entreprises de BI (développeurs de produits, intégrateurs, distributeurs et prestataires de services) en Chine emploient actuellement environ 80 000 personnes.

La BI est généralement considérée comme une solution logicielle qui peut être utilisée pour compiler des données d’entreprise existantes en connaissances appropriées pour soutenir le processus de prise de décision d’une entreprise. La BI comprend généralement les technologies suivantes: magasin de données, entrepôt de données, requêtes et rapports des utilisateurs, traitement d’analyse en ligne (OLAP), exploration de données, indicateurs de performance clés et application d’analyse.

Leader de la technologie BI en Chine

Guangzhou Sunnet – Sunnet fonctionne depuis neuf ans, depuis le produit d’analyse multidimensionnelle BlueQuery2.6 en 2001 jusqu’au dernier produit BlueQueryEnterpriseV pour les services d’analyse commerciale multidimensionnelle.

Logiciel Shanghai Tenly – Les produits Markway de Tenly comprennent des systèmes d’analyse, des systèmes d’exploration de réseau, des logiciels de rapports intelligents et de test d’informations. Le système d’analyse Markway a été le premier logiciel basé sur la langue chinoise pour l’analyse statistique à grande échelle et l’exploration de données avec une propriété intellectuelle exclusive en Chine.

Logiciel ADM – ADM a mené à bien plus de 200 projets de grande et moyenne envergure avec des solutions BI relativement sophistiquées pour les secteurs de la finance, de l’aérospatiale, de la vente au détail et du gouvernement. ADM est devenue une entreprise leader dans le domaine des systèmes d’aide à la décision commerciale en Chine.

Beijing Ourway Power Co – Il s’agit d’une société d’information sur les petites et moyennes entreprises à croissance rapide. Le système Power BI pour l’analyse des décisions de l’entreprise est le premier logiciel de BI à installer rapidement en Chine.

Paysage concurrentiel

En raison des fusions et acquisitions mondiales croissantes en 2007, le marché des logiciels de BI sera désormais dominé par IBM, Oracle, SAP et Microsoft, et des sociétés de BI spécialisées telles que SAS, Informatica et Microstrategy devraient diriger les développements de produits dans ce domaine. devenir l’industrie. Actuellement, les sociétés de BI chinoises locales détiennent une part de marché de 36% en Chine, et les licences de BI chinoises ne représentent que 6% du total des ventes de licences BI en Chine.

Avantages BI multinationaux

Les principales sources de revenus des multinationales de la BI en Chine sont les ventes de produits, les services techniques et l’intégration de projets à grande échelle. Les entreprises multinationales disposent actuellement d’avantages concurrentiels dans les entrepôts de données, l’exploration de données, l’ETL (extraction, transformation et chargement), le reporting et l’OLAP avec de fortes parts de marché dans les grands projets dans les domaines de la finance, des télécommunications, de l’assurance et de l’énergie.

Avantages de la BI domestique

Les entreprises locales chinoises de BI tirent le plus d’argent de l’intégration de systèmes et de la vente de produits, et les entreprises d’intégration de systèmes locales ont capturé la moitié du marché de l’intégration de systèmes dans les secteurs de la finance et des télécommunications. Les développeurs de produits BI locaux ont fait des progrès significatifs en 2007, en particulier les produits de reporting BI de Sunnet et Runqian. Bien que les développeurs de produits aient réussi à mettre à niveau leurs technologies de base, la clé de leur succès commercial au cours de l’année écoulée réside toujours dans les partenariats de coopération avec les intégrateurs et les distributeurs en aval.

Croissance de l’industrie

Les marchés de la BI de la finance, des télécommunications et de l’assurance ont enregistré des taux de croissance d’environ 20% en 2007, tandis que les secteurs de l’énergie, de la fabrication et des administrations publiques ont enregistré des taux de croissance de plus de 30%. L’environnement de mise en œuvre de systèmes de BI à l’échelle de l’entreprise devient de plus en plus exigeant dans les grandes entreprises, il restera donc une partie importante du marché global de la BI en Chine au cours des trois prochaines années. Les entreprises de taille moyenne seront le principal pôle de croissance du marché chinois de la BI car ce segment est en phase de développement au cours des trois prochaines années. Les systèmes de BI des petites entreprises en sont encore à leurs débuts et devraient arriver à maturité dans cinq ans. Dans l’ensemble, la demande de produits BI en Chine entrera dans une phase de croissance rapide au cours des cinq prochaines années avec une valeur estimée à 5 milliards de yuans, suivie d’une nouvelle prolongation de trois ans après l’échéance.

Les logiciels de BI peuvent être mis en œuvre de manière plus indépendante dans les grandes entreprises chinoises, tandis que les fonctions de BI dans les petites et moyennes entreprises peuvent toujours s’appuyer sur des logiciels de gestion tels que l’ERP et le CRM. On s’attend donc à ce que de plus en plus de produits BI soient intégrés en tant que fonctions complémentaires dans les logiciels de gestion ERP et CRM. À long terme, les développeurs BI en Chine devraient accorder plus d’attention aux produits BI opérationnels.

Les plus grandes contraintes à la prolifération des produits BI sont leurs prix élevés et le manque de talents de soutien. Alors que des secteurs comme la finance, les télécommunications, les assurances, l’énergie et l’électricité peuvent être plus dépendants des capacités de BI, les entreprises d’autres secteurs peuvent nécessiter des investissements BI relativement plus petits. On s’attend à ce que l’ensemble de l’industrie de la BI en Chine devienne plus compétitive et que le niveau de prix global baisse. Par conséquent, le volume des ventes de licences BI serait plus élevé, mais la croissance de la valeur totale des ventes pourrait rester relativement stable.

Analyse de la demande du marché par segment

La demande pour différents segments de produits BI peut évoluer au fil du temps, et les résultats de performance 2007 sont les suivants:

Reporting et produits OLAP – Le reporting est un aspect fondamental de la fonctionnalité BI, et l’analyse multidimensionnelle OLAP est une fonctionnalité intéressante de BI. Si le reporting et les produits OLAP représentaient 45% du marché de la BI, ce segment était très compétitif, les multinationales prenant plus de 80% des parts.

Produits d’entrepôt de données – Les produits d’entrepôt de données et de magasin de données constituaient une autre base pour les projets de BI, qui représentaient 40% du marché chinois de la BI. Les fournisseurs étrangers occupent des positions exceptionnelles sur le marché.

ETL et outils d’intégration de données – Bien que l’ETL et l’intégration de données représentaient 40% d’un projet BI typique, les outils ETL ne détenaient qu’une part de marché de 9% en Chine. De nombreuses applications en Chine sont toujours basées sur des méthodes de codage manuel, ce qui signifie qu’il faudra un certain temps pour que les outils ETL soient connus.

Exploration de données – Les technologies d’exploration de données sont désormais relativement matures, avec une part de marché de 3% en 2007, mais le manque d’experts en soutien technique freine leur adoption.

D’autres produits tels que la gestion des performances, les indicateurs de performance clés et les métadonnées détenaient une part de marché combinée de 3% en Chine l’année dernière.

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